В 1895 году Нижний Новгород погружается в подготовку к одному из самых значительных торговых событий — ярмарке. Но спокойствие города нарушает известие о шокирующем убийстве влиятельного человека, лидера губернского дворянства, Нефедьева. Расследование этого громкого дела поручено Алексею Лыкову, сотруднику местной полиции. По мере погружения в тайны расследования, Лыков сталкивается с силами зла, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать верх, он рискует всем: своими чувствами, честью и даже жизнью.