Среди густых и непроходимых лесов спрятан старинный город Ллорис, который много веков назад был воздвигнут эльфами. Однако, вскоре после создания, люди изгнали эльфов и взяли город под свой контроль. Сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, извлекающий выгоду из страданий его обитателей. Постоянно увеличивая налоги, он обрек большинство горожан на бедность и голод, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления он подавляет жестокими репрессиями, включая изгнание и пытки. В городе зреет недовольство, и отчаявшиеся жители решают искать помощи у эльфов-затворников, надеясь на их волшебные силы. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми не общались двести лет, стремятся сохранить свое уединение и мир.
