Режиссёр из столицы, Максим Озеров, и молодой сценарист Федя Величковский отправляются в небольшой город Дрёмов с целью записать радиопостановку с местными театралами. Изначально поездка кажется им крайне унылой, но события вскоре принимают неожиданный оборот. В разгар спектакля за кулисами происходит убийство главного режиссёра, а на ведущую актрису совершается нападение. Взявшись за расследование, Озеров и Величковский выходят на след таинственного призрака, который, как оказывается, некогда блистал на сцене Дрёмовского театра ещё до революционных времен. История о нём живёт в этих местах уже сто лет...